我國(guó)氟化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入朝陽(yáng)期
豐富的螢石資源、良好的投資環(huán)境、廣闊的市場(chǎng)、相對(duì)低廉的制造成本，正在吸引著國(guó)際氟化工企業(yè)進(jìn)入我國(guó)。隨著國(guó)際原油價(jià)格持續(xù)上漲，原先高成本的氟產(chǎn)品開始顯現(xiàn)出較好的性價(jià)比，市場(chǎng)對(duì)氟產(chǎn)品的需求大幅增長(zhǎng)，加之清潔發(fā)展機(jī)制（CDM）減排交易將給氟生產(chǎn)企業(yè)帶來(lái)巨大收益，我國(guó)氟化工產(chǎn)業(yè)正在進(jìn)入朝陽(yáng)期，市場(chǎng)空間日益擴(kuò)大。
● 我國(guó)氟化工產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀
氟化工產(chǎn)品以其耐化學(xué)品、耐高低溫、耐老化、低摩擦、絕緣等優(yōu)異的性能，廣泛應(yīng)用于軍工、化工、機(jī)械等領(lǐng)域，已成為化工行業(yè)中發(fā)展最快、最具高新技術(shù)和最有前景的行業(yè)之一。數(shù)十年來(lái)，全球氟化工產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，新的應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展。長(zhǎng)期以來(lái)，全球含氟高分子材料的生產(chǎn)能力與消費(fèi)需求快速同步增長(zhǎng)，其中亞洲地區(qū)尤其是我國(guó)的發(fā)展迅速，近幾年全球消費(fèi)增長(zhǎng)率在4％左右，而我國(guó)的年增長(zhǎng)率超過15％。我國(guó)與美國(guó)、日本、歐盟形成了世界四大氟產(chǎn)品生產(chǎn)和消費(fèi)區(qū)。
經(jīng)過五十多年的發(fā)展，我國(guó)氟化工產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)日臻成熟，裝置規(guī)模不斷擴(kuò)大，產(chǎn)品品級(jí)逐步增多，產(chǎn)品基本能滿足國(guó)內(nèi)需求，部分產(chǎn)品可以參與國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。目前，HF、AlF3、F22、TFE單體等基礎(chǔ)原料已形成規(guī)模，全氯氟代烷（CFC）淘汰行動(dòng)比原計(jì)劃提前實(shí)施，ODS替代品的開發(fā)已形成系列，以芳香族氟化物為主體的含氟中間體有了很大的發(fā)展，三廢治理技術(shù)有了較大進(jìn)步，某些領(lǐng)域的研究取得了重大突破。近十年來(lái)，我國(guó)形成了浙江巨化股份、上海三愛富等一批氟材料生產(chǎn)骨干企業(yè)以及上千家中小型企業(yè)，氟產(chǎn)品年銷售額約155億元。目前我國(guó)已具備的生產(chǎn)能力包括：無(wú)水氟化氫80萬(wàn)噸／年，TFE7．4萬(wàn)噸／年，PTFE3．3萬(wàn)噸／年，可熔性氟樹脂2900噸／年，氟橡膠3000噸／年。據(jù)中藍(lán)晨光化工研究院總工程師楊曉勇介紹，我國(guó)已將氟化學(xué)工業(yè)作為具有重大帶動(dòng)作用的先導(dǎo)性、戰(zhàn)略性行業(yè)，列入國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)范圍。
● 能源危機(jī)和石油價(jià)格上漲為氟化工產(chǎn)業(yè)提供發(fā)展機(jī)遇
氟化工產(chǎn)業(yè)不以石油天然氣為主要原料，與石油價(jià)格的關(guān)聯(lián)度不大，但分析人士認(rèn)為，全球能源的日益緊張，卻為氟硅材料的發(fā)展提供了巨大空間。氟產(chǎn)品是高性能化工新材料，生產(chǎn)技術(shù)復(fù)雜，整體價(jià)格較以石油天然氣為原料的材料高。隨著石油產(chǎn)品價(jià)格上漲，兩者之間的價(jià)格差距正在逐漸縮小，這為氟材料拓展應(yīng)用市場(chǎng)提供了廣闊的空間。
目前全球含氟聚合物總產(chǎn)能約22萬(wàn)噸／年，我國(guó)產(chǎn)能約為4萬(wàn)噸／年，占世界總產(chǎn)能的18％，已成為世界第二大氟聚合物生產(chǎn)國(guó)。浙江巨化集團(tuán)公司董事長(zhǎng)葉志翔認(rèn)為，隨著經(jīng)濟(jì)實(shí)力的增強(qiáng)和人民生活水平的提高，我國(guó)對(duì)氟產(chǎn)品的需求增長(zhǎng)率將遠(yuǎn)高于全球平均水平。今后10年，全球?qū)Ψ酆衔锏男枨笕詫⒈３窒嗤脑鲩L(zhǎng)幅度，氟產(chǎn)品的全球平均需求增長(zhǎng)率將在3％以上。預(yù)計(jì)'十一五'期間，我國(guó)氟聚合物產(chǎn)能可保持15％的年增速，2010年產(chǎn)能將達(dá)到7萬(wàn)噸／年，總產(chǎn)量接近5萬(wàn)噸／年。
從各類氟產(chǎn)品的前景來(lái)看，氟氯烷進(jìn)入衰退期，其替代品將因此而出現(xiàn)廣闊的市場(chǎng)；氟樹脂進(jìn)入成熟期，主要產(chǎn)品聚四氟乙烯競(jìng)爭(zhēng)加??；氟橡膠進(jìn)入增長(zhǎng)期，隨著我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，氟橡膠將出現(xiàn)明顯的增長(zhǎng)；氟涂料則將隨著建筑、化工產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)而增長(zhǎng)；而含氟精細(xì)化學(xué)品的發(fā)展空間最為廣闊。目前，國(guó)內(nèi)CFC替代品及CFC產(chǎn)品的毛利率基本維持在20％以上的水平，而對(duì)于氟橡膠、聚全氟乙丙烯乃至氟精細(xì)化學(xué)品而言，由于市場(chǎng)需求較強(qiáng)，競(jìng)爭(zhēng)較弱，仍將在未來(lái)3年內(nèi)維持30％以上的較高毛利水平。
● 氟化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨四大問題
近期在海南召開的'2007博鰲·國(guó)際化工新材料論壇'上，一些專家學(xué)者認(rèn)為，全球氟化工產(chǎn)業(yè)正在向螢石資源集中地區(qū)、發(fā)展中國(guó)家和市場(chǎng)潛力大的地域轉(zhuǎn)移。我國(guó)豐富的螢石資源、良好的投資環(huán)境、廣闊的市場(chǎng)、相對(duì)低廉的制造成本，使得國(guó)際氟化工企業(yè)及加工型企業(yè)紛紛進(jìn)入投資。
來(lái)自專家的分析認(rèn)為，當(dāng)前我國(guó)氟化工發(fā)展面臨著四大主要問題：
一是螢石作為不可再生資源被無(wú)序開采和浪費(fèi)。這一問題已引起國(guó)家重視，國(guó)家從1999年開始，對(duì)螢石資源做為戰(zhàn)略資源進(jìn)行保護(hù)，開始對(duì)螢石的出口實(shí)行許可證制度，并對(duì)新發(fā)現(xiàn)的一些大型、特大型礦山進(jìn)行封存，同時(shí)對(duì)礦山的開采經(jīng)營(yíng)權(quán)采取公開競(jìng)拍賣的形式。目前華東地區(qū)的資源已逐步開采完畢，開采重心逐漸向華中和西北腹地轉(zhuǎn)移。
二是氟化工生產(chǎn)因具有介質(zhì)高腐蝕、廢水難生化、單體易爆性等特征，面臨著環(huán)境保護(hù)與安全運(yùn)行的壓力。氟化工生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模較小，產(chǎn)品單一，布局分散，低水平重復(fù)建設(shè)與惡性競(jìng)爭(zhēng)突出，部分企業(yè)污染嚴(yán)重。'恐氟癥'以及對(duì)'無(wú)氟'概念的渲染，使得人們對(duì)氟材料認(rèn)識(shí)上存在誤區(qū)。
三是基礎(chǔ)研究與應(yīng)用研究薄弱，制約了氟化工的后續(xù)發(fā)展。在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條中，國(guó)內(nèi)企業(yè)在靠近原材料的低端產(chǎn)品方面具有一定競(jìng)爭(zhēng)力，但在附加值高、加工深度以及技術(shù)要求高的產(chǎn)品領(lǐng)域中，基本上被國(guó)外企業(yè)占據(jù)。很多企業(yè)在技術(shù)開發(fā)方面的投入僅為銷售收入的1％～2％。技術(shù)開發(fā)人員往往只有生產(chǎn)及管理人員數(shù)量的1／10，部分企業(yè)甚至沒有開發(fā)人員，只是臨時(shí)請(qǐng)一些專家來(lái)現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)。因此在高端產(chǎn)品方面，國(guó)內(nèi)的企業(yè)只在少數(shù)產(chǎn)品上實(shí)現(xiàn)了工業(yè)化生產(chǎn)。
四是跨行業(yè)的上下游聯(lián)系不夠緊密。許多企業(yè)主要生產(chǎn)傳統(tǒng)的大眾化的含氟中間體，新型含雜環(huán)等結(jié)構(gòu)復(fù)雜的含氟中間體研究開發(fā)緩慢，生產(chǎn)較少。目前的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)局面是上游國(guó)內(nèi)企業(yè)眾多，競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，下游高附加值的產(chǎn)品則由國(guó)外企業(yè)占據(jù)。
為此，專家建議應(yīng)充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會(huì)的協(xié)調(diào)功能，加大螢石資源保護(hù)與節(jié)約利用的力度，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)交流與合作，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，開展新材料推廣和導(dǎo)向，引領(lǐng)消費(fèi)。企業(yè)之間要加強(qiáng)分工協(xié)作，細(xì)分市場(chǎng)，建立競(jìng)合關(guān)系，營(yíng)造合理有序、共存共榮的發(fā)展環(huán)境。
● CDM減排交易將給氟生產(chǎn)企業(yè)帶來(lái)巨大收益
為減少發(fā)達(dá)國(guó)家達(dá)到減排目標(biāo)而付出的代價(jià)，《京都議定書》引入了三種靈活的減排機(jī)制：清潔發(fā)展機(jī)制（CDM）、聯(lián)合履行（JI）、排放貿(mào)易（ET）。其中CDM是惟一與發(fā)展中國(guó)家直接相關(guān)的減排機(jī)制。氟化工目前是CDM項(xiàng)目最大的受益者，我國(guó)氟生產(chǎn)企業(yè)參與CDM減排交易可以獲得巨大收益。
以巨化股份為例，作為我國(guó)首家實(shí)施CDM項(xiàng)目的氟化工企業(yè)，該公司于2005年8月與日本JMD株式會(huì)社簽訂協(xié)議，把年產(chǎn)500噸HFC－23分解項(xiàng)目所產(chǎn)生的總量不超過4000萬(wàn)噸溫室氣體減排量，以每噸不低于6．5美元的價(jià)格向日方轉(zhuǎn)讓，這將使巨化股份自2007年起的7年內(nèi)年凈利潤(rùn)增加4866．7萬(wàn)元。2006年9月，巨化股份又向英國(guó)氣候變化資本有限公司轉(zhuǎn)讓該項(xiàng)目產(chǎn)生的溫室氣體減排量，轉(zhuǎn)讓總量不超過3500萬(wàn)噸，轉(zhuǎn)讓價(jià)格不低于每噸9歐元。這個(gè)CDM項(xiàng)目如能成功實(shí)施，將使巨化股份自實(shí)施后的7年內(nèi)每年凈利潤(rùn)增加1億元。
目前，國(guó)內(nèi)氟化工企業(yè)參與CDM項(xiàng)目數(shù)量正在增加。山東東岳、江蘇梅蘭、浙江東陽(yáng)化工有限公司和臨海利民化工有限公司的HFC23分解項(xiàng)目相繼在聯(lián)合國(guó)注冊(cè)成功，浙江巨化二期、中昊晨光研究院已經(jīng)進(jìn)入聯(lián)合國(guó)注冊(cè)程序；山東中氟化工科技有限公司和鷹鵬化工有限公司的HFC23分解項(xiàng)目已經(jīng)獲得發(fā)展改革委的批準(zhǔn)。
目前世界上有約30個(gè)HCFC生產(chǎn)基地，其中超過20個(gè)在中國(guó)，國(guó)內(nèi)較大規(guī)模的F22生產(chǎn)企業(yè)基本上已實(shí)施或正在實(shí)施CDM項(xiàng)目。2005年我國(guó)F22的產(chǎn)能已達(dá)到30萬(wàn)噸，2007年將達(dá)到37萬(wàn)噸。以2005年的產(chǎn)量26萬(wàn)噸計(jì)，以平均9美元／噸CO2ｅ計(jì)，實(shí)施CDM項(xiàng)目每年可為我國(guó)氟化工產(chǎn)業(yè)帶來(lái)2．5億美元左右的凈收入（扣除國(guó)家收取的65％）。
CDM減排交易將成為長(zhǎng)期有效的機(jī)制。今年3月13日，英國(guó)政府公布一項(xiàng)氣候變化法案草案，確定到2020年英國(guó)的二氧化碳排放量在1990年基礎(chǔ)上減少26％～32％，到2050年減少60％。而在此前的3月8日，歐盟各成員國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人已在歐盟春季首腦會(huì)議上一致同意，單方面承諾到2020年將歐盟溫室氣體排放量在1990年基礎(chǔ)上至少減少20％，并呼吁美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家以及印度等發(fā)展中大國(guó)采納新減排目標(biāo)，力求在《京都議定書》2012年到期后，達(dá)成新的國(guó)際協(xié)議。這意味著2012年以后，全球溫室氣體減排量的主要提供者，還是中國(guó)和印度這兩個(gè)最大的發(fā)展中國(guó)家，《京都議定書》的精神在2012年以后仍會(huì)繼續(xù)延續(xù)。全球范圍內(nèi)越來(lái)越多的氣候交易所的成立，也說明CDM減排交易將成為長(zhǎng)期有效的機(jī)制。
我國(guó)的二氧化碳排放量居世界第二位，甲烷、氧化亞氮等排放量也居世界前列，是減少溫室氣體排放潛力最大的發(fā)展中國(guó)家。目前我國(guó)在聯(lián)合國(guó)注冊(cè)成功的減排量已經(jīng)達(dá)到4650萬(wàn)噸CO2ｅ，超過總注冊(cè)成功減排量的40％，注冊(cè)成功減排量居世界第一。但我國(guó)注冊(cè)成功的項(xiàng)目數(shù)僅39家，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于印度、巴西、墨西哥等國(guó)家，由此看來(lái)，我國(guó)氟生產(chǎn)企業(yè)開展CDM減排貿(mào)易仍有很大潛力。
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